发改委政策提出禁塑限塑阶段目标,可降解塑料产品替代将加速。2020 年 1 月,发改委 和生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,要求在2025 年,完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度,对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。随政策推广落地,可降解塑料对传统塑料的产品替代进程将加速。
《意见》中明确提出对不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具、不可降解快递包装袋 的禁用限用目标,提出推广使用可降解塑料袋、可降解地膜等产品进行替代。
我国可降解塑料市场渗透仅 0.04%。据测算,政策落地后,仅外卖、快递、农膜三个领域,未来可降解塑料需求将达到 154.53 万吨,对应可降解塑料市场约 270 亿元。对比我国当下 4.2 万吨的市场需求量,市场增长空间达 36 倍。
目前,可降解塑料的价格是传统塑料的2-3 倍,限制了其大量应用。目前可降解塑料产品以淀粉基降解塑料、PLA 和 PBAT 为主。淀粉基降解塑料因性能较差且无法实现完全降解, 难以得到进一步推广。PLA 和 PBAT 产品性能佳,可实现完全降解,是未来主流的可降解塑料产品。
国内 PLA 2018 年进口量为 1.59 万吨,国产化率约 35%。海正、丰源 等公司初步具备 PLA 量产技术,金丹科技 1 万吨、金发科技 3 万吨 PLA 产能规划在建中。
国内已有 PLA 及规划在建产能如下表所示。
中国为全球更大的 PBAT 生产,产能占全球比例达 57%,生产 PBAT 产品性能与海外龙头公司巴斯夫产品性能相似。金发科技 为国内 PBAT 行业龙头,瑞丰高材、彤程新材 6 万吨产能规划在建中。
PBAT 国内外产能情况如下表所示
生物降解塑料为可降解塑料主流产品。可降解塑料产品分类中,光降解、水降解、光-生 物降解塑料因降解过程受限及技术不成熟,产品较少。2018 年我国生物降解塑料消费需求市场规模约为 4.2 万吨,而塑料消费量达 1.09 亿吨,生物降解塑料渗透率仅约 0.04%,市场渗透水平低。
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